更新时间:2023-09-13 17:08:00
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随着常规能源的有限性以及环境污染问题的日益突出,以环保和可再生为特质的新能源越来越得到各国的重视。
在联合国新能源和可再生能源会议上,联合国对新能源给予了明确定义:以新技术和新材料为基础,使传统的可再生能源得到现代化的开发和利用,用取之
不尽、周而复始的可再生能源取代资源有限、对环境有污染的化石能源。
透视新能源的底层逻辑,其改变的是整个能源结构,唯一的表现形式就是电力。可以说,新能源的大规模应用,将重塑整个社会的“电气化”进程。而这个进
程中,电力调配成为非常重要的中枢环节,主要任务是将清洁电力从发电端到消费端连接起来。
从宏观来看,有三个大的方向,就是特高压输变电、储能和智能柔性电网(能源互联网)的建设。
首先,新能源电力供给存在区域不平衡问题,如西南的水电、西北的风光发电,未来需要远距离输送给中东部经济发达地区。而中国的特高压在全世界都是领
先的,未来电网一定也少不了特高压远距离输变电的助力。
储能则分为两种,电化学储能和氢能。电化学储能就是以蓄电池的方式储存电力,未来的成本将持续降低,过不了几年就能够大规模商用,将成为新能源消
纳环节的中坚力量。去年,国家发布《关于开展“风光水火储一体化”“源网荷储一体化”的指导意见(争求意见稿)》,明确支持储能的发展。
氢能则是一种二次能源,新能源发的电可以通过电解水制氢,氢能可以运输和储存,燃烧发电,并且没有任何的污染。因此,氢能可以理解为电力的一种过渡
形态,用于电力的时空调配。
那么在远距离输变电、储能等形式的调配之后,新能源发电最终需要以并网或者分布式的形式,流入消费端。在这一过程中,就需要智能柔性电网、充电桩、逆变器的建设,打通新能源电力消费的“最后一公里”。在此基础上,建设以新能源为主体、多能互补的新型电力系统,已经成为确定性非常强的国家级战略。新能源产业链涉及的行业有以下几个方面:
一、特高压输变电:特高压是指电压等级在交流 1000 千伏及以上和直流±800千伏及以上的输电技术,具有输送距离远、容量大、损耗低和效率高等技术优
势。中国是全球唯一掌握特高压技术,并商业化运营的国家。中国的技术标准,也是全球唯一的标准。
二、电化学储能:电化学储能的大头其实还是电池,其次是PCS(变流器)、BMS(电池管理系统)及EMS(能量管理系统)。其中,电池和变流器是储能系统的核心环节。蓄电池的逻辑其实就是锂电的投资逻辑,分为锂钴镍等上游矿材、中游正负极材料、隔膜、电解液以及下游制造厂商。
三、变流器/逆变器:储能根据大小有很多不同的形式,如大型电站、工商业用、家用等,因此储能变流器的型号也各不相同。目前来看,储能变流器厂商与逆
变器厂商比较重合,本质上都属于交变电流设备生产。
四、电容器:电容主要起到通交流、阻直流,通高频、阻低频的作用,同时也可以改变电压和电流的相位差,有时也用来短时间少量储存电能。简单来说,电容器是逆变器、电池等电力设备的配件。只要有电流“涌动”的地方,都会用到电容器。
五、充电桩:总体来说市场集中度不高。
六、智能柔性电网:依托不同场景,提供能源数字化的整体解决方案。
七、氢能:氢能是一种来源广泛,清洁无碳,应用场景丰富的二次能源,是实现交通运输、工业生产等领域深度脱碳的重要选择。尤其在工业生产领域,无法高效使用风光水电的情况下,氢能成为极佳的替代传统化石能源的选择。
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